Wir beraten kostenlos und unabhängig.
Vermögensberatung
Vermögensberatung ist Vertrauenssache. Zunächst müssen Sie Mut fassen und sich trauen, sich von einem Experten beraten zu lassen. Selbstverständlich ist die Beratung kostenlos und unverbindlich.
Meist ist es schwierig, den ersten Schritt zu tun. Doch das Sparbuch oder das klassische Depot bei der Hausbank können für Ihr Vermögen böses Aufwachen zur Folge haben. Ihr Geld verliert an Wert und obendrauf zahlen Sie hohe Depot- und Verwaltungsgebühren. Unbemerkt schmilzt Ihr Vermögen von Jahr zu Jahr.
Dabei ist es gar nicht so schwer, finanzielle Ziele zu definieren und sie zu erreichen. Wir beraten Sie dabei, um gemeinsam finanziell erfolgreich zu sein.
Unsere Vorgehensweise bei der Vermögensberatung
Vermögensanalyse
Gemeinsam gehen wir Ihre aktuelle Situation, Ihre Wünsche und Ziele durch.
Unabhängige Marktanalyse
Unser Bestreben ist es, für Sie auf der Grundlage der Bewertung Ihrer Vermögensanalyse die richtigen Produkte zu finden. Meist schlagen wir mehrere Alternativen vor, wie Sie Ihren Vermögens- aufbau und Ihre Vermögensabsicherung realisieren können, ob Bausteine wie Alterssicherung und Immobilienerwerb sinnvoll wären.
Persönliche Beratung
Die Ergebnisse unserer Marktanalyse besprechen wir mit Ihnen persönlich. Gemeinsam erarbeiten wir ein Vermögenskonzept, das Ihre Wünsche und Vorstellungen erfüllt.
Umsetzung Ihres Vermögenskonzeptes
Schrittweise wird das vereinbarte Vermögenskonzept realisiert.
Langfristige Partnerschaft
Ihr Leben und die Finanzwelt unterliegen Veränderungen. Wir begleiten Sie dabei und kümmern uns dauerhaft um Ihr Vermögenskonzept.
Vorteile meiner Vermögensberatung
Unser Ziel ist es, unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Ziele Ihr Geld so anzulegen, dass sich Ihr Vermögen überdurchschnittlich mehrt.
- Objektive und unabhängige Beratung: Wir sind Ihr unabhängiger Berater, der Ihnen im Rahmen entsprechend Ihrer Wünsche objektiv die passenden Anlagen anbietet.
- Beratungskosten: Wir verdienen unser Geld mit Vermittlungsprovisionen, die wir Ihnen transparent machen. Falls Sie wünschen, können wir stattdessen ein Beratungshonorar p. a. vereinbaren.
- Optimale Konditionen: Wir sorgen dafür, dass die Bank- und Depotkonditionen in Abstimmung mit Ihnen optimiert werden.
- Umfangreicher Marktvergleich: Entsprechend Ihren Vorgaben analysieren wir passende und ertragsoptimierte Produkte am Markt.
- Persönlich & Ganzheitlich: Wir nehmen uns Zeit, um Ihre Wünsche und Bedürfnisse persönlich zu erfassen, maßgeschneiderte Lösung / en zu finden und Sie in allen Fragen stets bestens zu betreuen.
- Transparenz: Die Ergebnisse unserer Marktanalyse, die wir unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Vermögensziele durchführen, besprechen wir offen und detailliert mit Ihnen, um die besten Anlagemöglichkeiten zu finden.
- Erfahrung: Wir verfügen über langjährige Erfahrung und tun unser Bestes, damit sich Ihr Vermögen mehrt.
- Ein Ansprechpartner: Wir sind Ihr Experte für Vermögen so lange Sie möchten und darüber hinaus.
- Datenschutz: Ihre Daten werden von uns vertraulich und nach geltenden Datenschutzgesetzen und –richtlinien behandelt.
Nachfolgend finden Sie unsere Checklisten
für eine erfolgreiche Vermögensberatung
Wichtiger Hinweis: Wir sind gesetzlich verpflichtet, zu Ihrer finanziellen Lage detaillierte Informationen von Ihnen einzuholen, damit wir Ihnen eine geeignete Anlagestrategie anbieten können. Selbstverständlich erfüllen wir alle gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien zum Datenschutz.
